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客戶經營暨數位通路經理

发布于 9 天前

中层管理(经理/总监)

AI 估算 · 6.5–10.0万 · AI 参考估算
新北市 / 台北市
中级经验
学历未注明
全职员工仅现场办公客户成功
客户成功
Ai应用
Crm
名单管理
客户经营
忠诚度计划
数字营销
数据分析
项目管理

值不值得投

77综合评分

综合评分 77

跨国保险巨头中层管理岗，薪酬福利优厚，侧重数据驱动的客户经营与策略发展，WLB未明确但平台稳定

从薪资福利、成长发展、工作生活和使命价值四个维度综合评估，方便横向比较。

薪资怎么样

8.3万

比客户成功中位数高

发布情况

正常在招 · 9 天前发布

市场机会

选择不多

新北 · 客户成功 · 1 个在招

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责保诚保险在台湾地区的客户经营与数字通路管理

核心职责包括制定跨售策略、管理营销名单数据、推动CRM及忠诚度项目，并利用AI和数据分析优化客户体验与销售转化
同时需协助新商品上市推广及销售策略规划，以提升整体客户价值与业务效能

最低要求

具备客户经营、名单管理与项目推动的相关经验，能够提升跨售效能

熟悉CRM系统、交叉销售、会员及忠诚度经营机制
具备数据分析和KPI追踪能力，能透过数据辨识问题并提出优化方案
了解或善用AI、数据分析及数位工具进行客户洞察与营运效率提升
熟悉保险商品特性，能支援商品策略规划、新商品发想及销售分析
具备项目管理能力，能协调跨部门资源执行营销活动
具备良好的沟通协调能力，能与业务前线及合作单位协作

工作职责

主要职能：

客户经营与跨售策略：制定客户经营、跨售及名单行销策略，规划重点客群、行销主题与推动方案
规划既有客户经营机制（CRM、回购、交叉销售、会员及忠诚度经营）
名单策略与管理：建立名单取得、筛选、分配、使用、追踪及回馈机制，提升名单使用效率及转换成效
与业务前线及合作单位协作，推动名单型行销及销售专案
行销与客户经营专案管理：
前期：需求分析，定义目标、受众、KPI、策略、时程及分工
中期：执行与进度管理，协调资源，追踪指标并调整方式
后期：成效分析及检讨，归纳关键成功因素与改善机会
持续优化：将结果反馈至后续策略，建立闭环管理
客户活动与经营机制：规划推荐制、MGM、会员经营等方案
依客群规划行销活动，强化互动与跨售效能
数据分析与成效优化：建立及追踪核心KPI，透过数据分析提出优化方案，改善客群、名单及活动策略
AI与数位工具应用：善用AI及数位工具提升客户洞察、名单分析、企划及营运效率
次要职能：
商品策略规划：支援保险商品策略规划、新商品发想、定位与销售策略
进行市场竞争与同业商品分析
销售分析：分析既有商品销售表现，提出结构或策略调整建议
新商品推广：规划核心卖点、主轴与通路推广策略，进行导入与推广
行政支援：协助商品上架流程、跨部门沟通、系统维护、内容更新及直效行销通路文件维护

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 依托保诚全球品牌优势，平台稳定且资源丰富
  • 工作内容融合传统保险业务与前沿AI/数据分析技术，技能含金量高
  • 作为中层管理岗，有明确的团队管理和策略制定权限，职业成就感强
  • 跨部门协调复杂，需处理多方利益相关者关系
  • 对数据敏感度和快速迭代能力要求高，需持续学习新技术
  • 适合具有保险或金融行业背景，兼具数据思维与业务落地能力的资深运营/项目经理

缺点 / 挑战

  • 需平衡业务增长与合规要求，工作压力较大
  • 喜欢挑战数据驱动决策，追求职业稳定与成长的求职者

角色解读

  • 可向更高级别的客户体验总监、数字业务负责人或区域运营总经理方向发展
  • 也可横向发展至产品策略、市场营销或商业分析领域，成为复合型金融业务专家
  • 负责制定和执行客户经营与跨售策略，通过CRM和名单管理提升客户价值
  • 利用数据分析和AI工具优化营销效果，推动客户忠诚度和复购率
  • 协助新保险商品的上市推广和销售策略规划
  • 精通客户生命周期管理、CRM系统及名单营销策略
  • 具备扎实的数据分析能力，能解读KPI并驱动业务决策
  • 熟悉保险行业商品逻辑及合规要求
  • 拥有优秀的项目管理和跨部门协作能力

申请策略

  • 研究保诚在台湾市场的最新战略动向
  • 准备具体的案例说明如何通过数据驱动优化了某个营销或客户经营项目
  • 展现对保险行业的深刻理解和对合规的重视
  • 突出过往在客户留存、跨售提升方面的具体业绩数据（如转化率提升%）
  • 展示熟练使用CRM、BI工具及AI辅助营销的案例
  • 强调跨部门项目主导经验及解决复杂问题的能力
  • 加强Python/R等数据分析工具的实际应用能力
  • 深入了解保险监管法规及最新数字化工具趋势

面试指南

  • 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为面试题
  • 对于策略类问题，先阐述分析框架，再结合具体数据和工具说明执行过程，最后量化成果
  • 请分享一个你通过数据分析发现客户流失风险并成功挽回的案例
  • 你是如何制定跨售策略的？如何衡量其有效性？
  • 在面对跨部门协作阻力时，你如何推动项目进展？
  • 你对AI在保险客户经营中的应用有何见解？
  • 复习保险基础知识及台湾当地监管政策
  • 准备2-3个详细的项目案例，重点突出数据洞察和行动结果

职位点评

薪资福利85
成长发展80
工作生活60
使命价值75

薪资福利

85较高

作为已上市的跨国保险巨头，提供具有市场竞争力的薪酬和完善的福利体系，稳定性高，符合补偿性动机。

薪资信号市场水准 (6.5千–10.0万/月)

成长发展

80较高

职位涉及AI应用、数据分析及策略规划，技术栈现代，且公司提供成长平台，有利于专业技能和管理能力的双重提升。

技术前沿主流现代技术
技术栈AI、数据分析、CRM、KPI、Closed-loop management
成长机会support our people’s career ambitions、Connect, Grow, and Succeed
业务类型profit_center

工作生活

60中等

未明确提及弹性工作制，但作为成熟外企，通常比初创公司更注重工作生活平衡。然而中层管理岗本身伴随一定责任压力。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）

使命价值

75中等

公司使命明确指向保护未来和客户伙伴关系，具有社会价值感。保险行业本身具有风险保障的社会功能。

行业发展稳定成熟行业
社会影响正向社会影响力较高
使命信号partners for every life and protectors for every future、diversity is celebrated and inclusion assured
创新程度积极采用新技术

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